高级理财经理

岗位职责

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2、通过各类渠道,对客户进行有效筛选。
3、参与策划、组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率。
4、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划。
5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职资格

1、本科以上学历;金融、经济、财经类专业优先。
2、具有三年以上金融产品销售经验; 熟悉一级市场PE、FOF类产品优先。
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考。
4、有企图心、有涵养、作风踏实、喜欢与客户分享。

工作地点:深圳 联系方式:recruit@prosnav.com